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经过7年的缺货,Cepsa下周回归市场

时间:2020-01-16  author:黎呜  来源:2020欧洲杯比分竞猜  浏览:7次  评论:41条

石油公司Cepsa下周四回归股市,此前该公司被业主,阿布扎比伊皮克基金(现为穆巴达拉投资公司)排除了7年的股权,该公司预计将从25%的股份获得1752亿至20.2亿欧元的资金。将进入市场的公司。

Cepsa将在联交所首次公布的最终价格将于下周二公布,该公司将于10月2日完成勘探需求的过程,以及公开发售的最终规模(opv),因为,如果配售银行行使为其保留的购买选项,则要约中预期的最低25%可达到28.75%。

配售实体包括桑坦德银行,花旗集团,美林证券,摩根士丹利,巴克莱银行,First Abu Dabi,瑞银,BBVA和Caixabank,以及罗斯柴尔德的财务顾问。

在首次公开招股的小册子中,Cepsa设定了一个指示性价格范围,介于13.10和15.10欧元之间,其中涉及公司估值在7,010至80.8亿欧元之间。

随着Cepsa进入市场,在IBEX 35上报价的Repsol将不再是西班牙唯一的石油公司。

此外,其IPO将是近年来最大的公司之一,其中Aena或Talgo等公司首次亮相。

Cepsa出售针对机构投资者的股票的另一个特点是,它已经为该公司的员工及其在西班牙的税务居住地的西班牙子公司保留了一份付款,最初它已经安排了初始报价总股份的0.40%。

西班牙石油公司(Cepsa)于1929年在西班牙成立,是该国第一家私营石油公司。

2011年,Cepsa自1988年以来一直与之合作的国家投资基金阿布扎比IPIC购买了西班牙石油公司的所有股份,并成为其唯一所有者。

随后,2017年,IPIC和Mubadala基金合并成立了一家新公司Mubadala Investment Company,现任Cepsa的所有者。

Cepsa开展碳氢化合物勘探和生产,炼油和营销活动,石化产品以及天然气和电力零售。

该公司在油价重新回升的时候重返市场,在布伦特原油价格超过80美元的情况下,高于Cepsa在其宣传册中的中期预测IPO,约70欧元。

证券交易所在25%至28%Cepsa之间的配售导致后者将其经营阿尔及利亚和西班牙之间天然气管道的公司Medgaz持有的42.09%出售给其唯一股东Mubadala Investment ,5亿欧元。

此外,恰逢Cepsa市场的退出,其董事会已经改造,将由新任总统Musabbeh Al Kaabi取代,后者取代阿拉伯联合酋长国(阿联酋)能源和工业部长Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei ),两位新的独立董事已经成立:Merlin Properties的首席执行官,Ismael Clemente和CaixaBank的前首席执行官JuanMaríaNin。

Cepsa在其退出手册中考虑向2018年分配1.6亿股股息,2019年分配4.5亿股,2020年分别为4.75亿股,到2021年增长5%。